多方争夺AI“入口” 终端市场“跨界”潮起

xinwen.mobi · 发表于前天 22:45

多方争夺AI“入口”，终端市场掀“跨界”潮
谷歌在发布会上首次公布了智能眼镜细节，阿里和理想则在同月相继推出自己的AI眼镜，它们的共同目标是争夺下一代人机交互入口的控制权。

当生成式AI走出实验室，一场围绕AI“入口”的争夺战在终端市场打响。2025年12月9日，谷歌在The Android Show上首次公布智能眼镜Project Aura和Android XR系统的关键细节。

这标志着Gemini AI首次获得“看见世界”的能力。

在此之前，理想汽车已发布首款AI眼镜Livis，主打车载场景与家庭设备联动；阿里巴巴一次性推出6款夸克AI眼镜，试图成为替代手机的“下一代入口”。

01 市场格局
终端市场正吸引多方力量加速布局。传统终端厂商、互联网巨头、车企等纷纷打破行业边界，掀起“跨界造终端”的热潮。

字节跳动与中兴通讯合作，上市了搭载豆包助手的努比亚M153手机。

12月1日，字节跳动的豆包手机助手技术预览版亮相。该系统被演示为可执行类似查票订票、商品下单、批量下载文件等复杂任务链。

除了字节跳动外，科技巨头对终端入口的争夺呈现出三条不同的路径：改造现有终端、打造全新物种以及生态场景的深度融合。

2025年末，智谱正式宣布开源其自主研发的AutoGLM模型，同时喊出“让每台手机都能成为AI手机”的口号。

02 市场潜力
业界认为，这一轮“跨界潮”的本质是争夺“下一代人机交互入口”的控制权。

根据弗若斯特沙利文的预测，2025年至2029年，全球端侧AI市场规模预计从3219亿元跃升至1.22万亿元，年复合增长率达40%。

国际数据公司预计，到2029年，全球智能眼镜市场出货量将突破4000万台，其中中国市场的份额将稳步提升，预计五年复合增长率（2024-2029年）将达到55.6%，增速位居全球首位。

对于大模型厂商而言，硬件是实现技术商业化变现的关键路径之一。目前不少大模型公司在持续亏损中，单靠卖API和订阅的服务方式很难实现盈亏平衡。

03 行业观点
理想汽车产品部高级副总裁范皓宇表示：“眼镜因靠近眼睛、耳朵和嘴巴，且无需改变用户习惯，是目前最自然的人机交互入口。”

阿里巴巴智能终端业务负责人宋刚也认为：“AI眼镜是下一代人机交互变革的中心，也是AI的入口，是未来最有机会挑战手机的设备。”

同济大学国家创新发展研究院研究员宫超判断：“未来，智能手机和AI眼镜有可能成为竞品。”

在他看来，现在核心的消费级智能终端就是汽车和手机，AI眼镜尚处于发展初期，未来还会出现巨大变化。

04 驱动因素
技术突破与市场焦虑的双重作用，推动了“跨界”潮的持续升温。

技术层面，生成式AI模型轻量化与AI芯片升级成为关键支撑。例如，通义千问Mini、Gemini Nano等模型的推理效率较2023年跃升数倍，延迟降至100毫秒内。

市场层面，当头部大模型能力差距缩小，模型本身已难再成为决定性变量，转向终端争夺用户触点成为必然。

“真正的问题是，这场由技术与资本共同推动的硬件狂欢，究竟是智能交互的必然进化，还是又一次被过度炒作的概念泡沫？”

对于互联网平台型巨头而言，AI眼镜是“生态防御与扩张战”。它们手握算力、大模型、支付、导航、内容等要素，缺少一个能全天候附着于用户、实现无感交互的硬件入口。

05 产业生态
随着AI端侧硬件加速迈向市场，从核心元器件到整机制造，供应链各环节企业正布局新业务、追逐第二增长曲线。

“如果把一副AI眼镜拆开，会发现在镜腿里是一台被压扁的智能手机。”这句行业流行语揭示了当前AI硬件对消费电子成熟供应链的依赖。

阿里巴巴联合高通、立讯精密、博士眼镜等多家企业，宣布成立夸克AI眼镜产业生态联盟。

目前，OpenAI或已对接了立讯精密、信维通信、珠海冠宇、汇顶科技等产业链公司，有些已接到订单。

而谷歌正在为端侧产品采购零部件，或包括晶晨股份的SoC（系统级芯片）。炬芯科技最新透露，在端侧AI处理器市场，公司产品出货量实现倍数提升。

06 发展瓶颈
行业当前仍面临多重考验。从产品试水迈向成熟产业，AI端侧的发展仍需跨越精准匹配市场需求、突破制造瓶颈、构建用户信任等现实关口。

“杀手级应用”何时到来成为AI端侧行业的普遍追问。这背后有两大核心制约：从应用到硬件的生态配套仍不完善；AI技术本身有待进一步演进。

供应链成熟度是另一大挑战。以闪极科技为例，公司于2024年末宣布发布国内首款量产AI拍摄眼镜，却陷入产能无法满足订单交付要求的问题。

低功耗、轻量化要求下，多个关键环节的制造良率仍普遍偏低。这直接推高了产品的终端售价，制约了规模化量产与稳定交付能力。

07 安全与隐私
伴随AI设备深度融入生活，技术伦理、数据安全与隐私保护成为无法回避的焦点。搭载豆包助手的努比亚M153手机发售后不久即陷入争议。

微信、淘宝、建行等App陆续出现豆包手机助手无法登录、支付的情况。

随后豆包发布公告称，计划规范化调整部分AI操作手机的能力，以缓和利用AI作弊、进行敏感操作带来的公平和安全性争议。

智谱方面表示，在发展智能体的过程中，可控性和隐私一定是要放在最优先的位置进行考虑。AutoGLM在开发早期，就融入了各种敏感操作和安全栅栏的设计理念。

对于用户隐私问题，灼识咨询执行董事陈一心分析称，轻量化本地部署是手机大模型的一个重要趋势。

08 未来展望
宫超等业内人士指出，未来终端市场的竞争焦点将集中于“生态协同”与“场景深耕”，终端作为AI入口的战略价值将进一步提升。

AI手机的下一步发展路径已逐渐清晰：从“AI功能叠加”走向“AI原生设计”，核心在于构建“端云协同”的智能体架构。

未来的参与方式肯定是多种多样的，甚至超出我们现在想象的各种合作方式会不断出现。

智能体本身带来的巨大生产力改变以及更好的个性化服务能力，对整个生态都是新的流量和红利注入。

在移动互联网红利见顶的今天，大模型厂商正试图通过智能体技术，将分散的App功能收敛到一个统一的AI入口中。这标志着数字服务交付模式的根本性变革正在发生。

宫超研究员表示：“对于跨界的所有企业而言，这意味着巨大的挑战和机遇并存。”

AI眼镜作为唯一能全天候、第一视角感知用户所处环境、行为甚至意图的设备，被行业视为采集多维连续数据的终极传感器。这些数据对于训练理解并交互物理世界的世界模型至关重要。

OpenAI在2025年5月宣布以近65亿美元收购由苹果前首席设计官创立的硬件初创公司IO。这不仅是其成立以来最大并购，更被视为战略重心从“云端模型”转向“物理硬件”的关键转折。

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